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2023年生醫上市櫃營收Top 20中,「藥品製造/新藥研發」類有9間公司,「醫療通路/產品經銷」與「醫材製造/研發」類各4間,另外「食品生技及預防保健品」類有2間,以及1間「醫學美容/藥妝保健」類公司。
全年度共4間突破百億營收,分別是美時製藥、大樹、保瑞藥業以及葡萄王。其中特殊學名藥廠「美時製藥」營收創歷史新高、達169.58億、成長率15.89%;連鎖藥局「大樹」總營收則為161.28億、成長率10.59%。而甫轉上市的保瑞藥業,營收較2022年新增38.75億,達141.95億元、成長率35.27%。保健食品廠「葡萄王」整體營收為106.35億、成長率2.35%。
此外,Top 20公司整體平均的營收成長率為6.94%,其中,年成長率前三名則分別是「藥華藥」(77.15%)、「保瑞」(35.27%)以及「健喬」(16.47%)。負成長的則有「泰博」(-50.07%)、「合富-KY」(-13.39%)、「永信」(-3.88%)以及「友華」(-3.23%)。
2023年Q1-Q4生醫上市櫃營收TOP20
排名 |
類別 |
公司 |
2023年總營收(億) |
2022年總營收(億) |
年成長率(%) |
3年年複合成長率(%) |
排名變化 |
1 |
上市 |
美時(1795) |
169.6 |
146.3 |
15.9 |
10.4 |
+1 |
2 |
上櫃 |
大樹(6469) |
161.3 |
145.8 |
10.6 |
12.7 |
+1 |
3 |
上市 |
保瑞(6472) |
142.0 |
103.2 |
35.3 |
42.5 |
+2 |
4 |
上市 |
葡萄王(1707) |
106.4 |
103.9 |
2.4 |
2.8 |
+0 |
5 |
上市 |
中化(1701) |
85.7 |
82.6 |
1.4 |
2.4 |
+2 |
6 |
上市 |
佳醫(4104) |
82.3 |
71.9 |
14.6 |
7.8 |
+5 |
7 |
上櫃 |
大江(8436) |
80.2 |
74.3 |
7.8 |
-2.2 |
+1 |
8 |
上櫃 |
杏一(4175) |
74.5 |
72.3 |
3.0 |
4.4 |
+2 |
9 |
上市 |
永信(3705) |
70.3 |
73.1 |
-3.9 |
-3.4 |
+0 |
10 |
上市 |
晶碩(6491) |
67.9 |
63.2 |
7.4 |
6.6 |
+3 |
11 |
上市 |
生達(1720) |
62.4 |
58.5 |
6.7 |
10.7 |
+3 |
12 |
上櫃 |
東洋(4105) |
54.8 |
50.6 |
8.3 |
6.5 |
+4 |
13 |
上櫃 |
健喬(4114) |
51.2 |
44.0 |
16.5 |
16.5 |
+7 |
14 |
上櫃 |
藥華藥(6446) |
51.1 |
28.8 |
77.2 |
97.8 |
+21 |
15 |
上櫃 |
合富-KY(4745) |
48.4 |
56.2 |
-13.9 |
-2.0 |
+0 |
16 |
上市 |
泰博(4736) |
48.1 |
96.3 |
-50.1 |
-9.5 |
-10 |
17 |
上櫃 |
友華(4120) |
45.8 |
47.3 |
-3.2 |
-1.3 |
+1 |
18 |
上櫃 |
明基醫(4116) |
45.4 |
43.8 |
3.8 |
46.0 |
+1 |
19 |
上市 |
麗豐-KY(4137) |
45.3 |
40.7 |
11.4 |
-4.9 |
+5 |
20 |
上櫃 |
精華(1565) |
43.9 |
50.0 |
-12.2 |
-6.7 |
-3 |
藥華藥以及麗豐-KY擠入總營收Top 20
2023年新進入Top 20的公司有藥華藥以及麗豐-KY。
藥華藥因成人真性紅血球增多症(PV)藥物百斯瑞明(Besremi®)受益美國子公司營收及歐洲出貨之營收認列,較2022年提升22.24億,達到51.06億元,總體排名也從去年的第34躍升至第14名。
而麗豐-KY專注兩岸三地美容、健康、生醫產業品牌經營,依靠旗下三大美容、醫美連鎖品牌以及電商通路,總營收達45.35億,成長率11.44%,從去年第23進入到第19名。
此外,「杏昌」、「優盛」以及「諾貝兒」這三間退出今年Top 20名單,主要皆由於疫情趨緩,導致防疫與生理監測相關產品需求降低,公司營收表現收斂到疫情前狀態。杏昌較去年衰退7.94億、總營收38.96億;優盛衰退5.37億、總營收38.09億;諾貝兒衰退6億、總營收36.02億。
生醫上市TOP 20:保瑞、承業醫、美時、台耀 四家成長率超過15%
生醫上市公司營收成長率超過15%分別是:保瑞、承業醫、美時、台耀。
保瑞營收成長主要來自於,上半年成功整合全球性CDMO技術平台,及為強化其製藥產業鏈國際銷售業務而收購的安成藥業,兩項業務貢獻,成長率達35.27%,總營收141.95億。
承業醫近年積極推廣質子治療、MRI直線加速器設備,由於2023為疫後復甦的第一年,各醫療院所檢查、治療量能回復正常,帶動腫瘤、放射、眼科…等需求回穩,以及22年獲得國防部核磁導航型極速放射治療系統5.2億採購,更於2023第四季認列營收,使成長率達30.35%,總營收38.77億。
特殊學名藥廠美時營收成長來自於旗下兩項主要產品,戒癮藥品丁基原啡因/那囉克松(Buprenorphine/naloxone)與血癌用藥來那度胺(Lenalidomide)在台灣以及東南亞市場銷售的穩定成長,使成長率達15.89%,總營收169.58億。
台耀則是以旗下主力原料藥產品膽固醇磷酸鹽結合劑、維他命D衍生物於國際市場市佔率提升、抗體藥物複合體(ADC)以及CDMO等業務成長,帶動營收,使成長率達15.77%,總營收43.6億。
表一、2023年Q1-Q4生醫上市營收TOP20
排名 |
公司名稱 (代號) |
營收-億元(同期成長率) |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2023Q1-Q4 |
1 |
美時(1795) |
45.2(43.0%) |
44.5(52.9%) |
45.7(-15.2%) |
34.2(7.9%) |
169.6(15.9%) |
2 |
保瑞(6472) |
48.6(333.9%) |
30.6(126.7%) |
30.7(12.5%) |
32.1(-39.3%) |
142.0(35.4%) |
3 |
葡萄王(1707) |
22.2(8.3%) |
26.6(-2.6%) |
25.6(2.8%) |
32.0(2.6%) |
106.4(2.4%) |
4 |
中化(1701) |
21.1(8.2%) |
21.2(1.4%) |
21.2(2.9%) |
22.2(-5.9%) |
85.7(1.3%) |
5 |
佳醫(4104) |
20.2(18.1%) |
20.1(20.4%) |
20.2(9.8%) |
21.8(10.7%) |
82.3(14.5%) |
6 |
永信(3705) |
16.7(-14.4%) |
17.0(-13.3%) |
17.4(7.4%) |
19.2(7.9%) |
70.3(-3.8%) |
7 |
晶碩(6491) |
14.6(-2.0%) |
16.1(14.2%) |
16.8(2.4%) |
20.4(14.6%) |
67.9(7.4%) |
8 |
生達(1720) |
14.9(20.2%) |
15.1(2.0%) |
16.5(6.5%) |
15.9(0.6%) |
62.4(6.7%) |
9 |
泰博(4736) |
15.4(-14.0%) |
11.9(-67.2%) |
10.0(-58.3%) |
10.8(-40.3%) |
48.1(-50.1%) |
10 |
麗豐-KY(4137) |
9.5(-7.8%) |
11.2(45.5%) |
12.4(2.5%) |
12.2(15.1%) |
45.3(11.3%) |
11 |
台耀(4746) |
9.3(12.0%) |
10.9(29.8%) |
11.3(9.7%) |
12.1(13.1%) |
43.6(15.6%) |
12 |
承業醫(4164) |
8.0(31.1%) |
8.9(29.0%) |
7.3(-11.0%) |
14.6(71.8%) |
38.8(30.6%) |
13 |
神隆(1789) |
6.5(-12.2%) |
7.5(-6.2%) |
6.6(-7.0%) |
11.3(11.9%) |
31.9(-2.1%) |
14 |
佐登-KY(4190) |
7.8(21.9%) |
8.2(26.2%) |
6.7(0.0%) |
7.1(-14.5%) |
29.8(6.8%) |
15 |
杏輝(1734) |
7.7(14.9%) |
7.3(2.8%) |
7.2(1.4%) |
7.4(-3.9%) |
29.6(3.5%) |
16 |
全宇生技-KY(4148) |
7.8(16.4%) |
8.0(-13.0%) |
6.8(-45.2%) |
5.6(-36.4%) |
28.2(-24.0%) |
17 |
雃博(4106) |
7.0(16.7%) |
7.0(2.9%) |
5.7(-17.4%) |
6.8(-1.4%) |
26.5(-0.4%) |
18 |
視陽(6782) |
5.2(-20.0%) |
5.4(-26.0%) |
6.5(-8.5%) |
6.8(-1.4%) |
23.9(-14.0%) |
19 |
南光(1752) |
5.7(50.0%) |
5.3(12.8%) |
5.3(8.2%) |
5.2(-13.3%) |
21.5(10.8%) |
20 |
中化生(1762) |
7.7(45.3%) |
5.2(-10.3%) |
3.4(-26.1%) |
4.6(-16.4%) |
20.9(-1.4%) |
生醫上櫃TOP20:藥華藥、軒郁、聯合 三間成長率超過20%
生醫上櫃公司營收成長率超過20%分別是:藥華藥、軒郁、聯合。
而2023買下阿原45%股權的美容保養品廠商軒郁,依靠旗下電商平台優勢,營收成長率為75.15%、年營收達29.74億。
聯合骨材近年主攻me-better客製化手術器械與關節手術工具,成功布局歐、美、日等先進國家銷售通路,三大市場皆成長45%以上,其中歐美兩大市場已有長期穩定獲利,全球市占率達0.5%左右,營收成長率為24.02%,總營收達39.3億。
表二、2023年Q1-Q4生醫上櫃營收TOP20
排名 |
公司名稱 (代號) |
營收-億元(同期成長率) |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2023Q1-Q4 |
1 |
大樹(6469) |
38.2(19.4%) |
40.6(2.3%) |
40.5(11.9%) |
42.0(10.8%) |
161.3(10.6%) |
2 |
大江(8436) |
18.7(12.7%) |
19.7(6.5%) |
22.1(7.3%) |
19.7(5.9%) |
80.2(7.9%) |
3 |
杏一(4175) |
17.5(8.7%) |
18.4(-9.8%) |
18.6(8.8%) |
20.0(7.0%) |
74.5(3.0%) |
4 |
東洋(4105) |
11.7(12.5%) |
12.6(8.6%) |
14.3(7.5%) |
16.2(5.9%) |
54.8(8.3%) |
5 |
健喬(4114) |
12.5(28.9%) |
13.1(23.6%) |
12.3(11.8%) |
13.3(4.7%) |
51.2(16.4%) |
6 |
藥華藥(6446) |
8.9(256.0%) |
12.6(28.6%) |
13.1(61.7%) |
16.5(96.4%) |
51.1(77.4%) |
7 |
合富-KY(4745) |
11.8(-13.2%) |
13.1(-5.8%) |
11.8(-20.3%) |
11.7(-15.8%) |
48.4(-13.9%) |
8 |
友華(4120) |
11.5(0.9%) |
11.3(-6.6%) |
11.0(0.0%) |
12.0(-6.2%) |
45.8(-3.2%) |
9 |
明基醫(4116) |
6.9(11.3%) |
7.3(-8.8%) |
19.1(7.3%) |
12.1(2.5%) |
45.4(3.7%) |
10 |
精華(1565) |
11.3(-16.3%) |
10.8(-11.5%) |
10.5(-18.6%) |
11.3(-0.9%) |
43.9(-12.2%) |
11 |
大學光(3218) |
10.3(22.6%) |
10.0(28.2%) |
10.6(15.2%) |
9.9(4.2%) |
40.8(16.9%) |
12 |
聯合(4129) |
9.3(25.7%) |
9.3(22.4%) |
9.4(27.0%) |
11.3(21.5%) |
39.3(24.0%) |
13 |
寶島科(5312) |
9.8(19.5%) |
9.4(30.6%) |
9.9(11.2%) |
9.9(10.0%) |
39.0(17.1%) |
14 |
杏昌(1788) |
9.7(-1.0%) |
9.6(-45.5%) |
9.8(-1.0%) |
9.9(3.1%) |
39.0(-16.8%) |
15 |
盛弘(8403) |
9.0(-13.5%) |
9.3(-17.0%) |
9.7(-8.5%) |
10.7(16.3%) |
38.7(-6.5%) |
16 |
優盛(4121) |
9.3(2.2%) |
9.9(-23.8%) |
9.3(-13.1%) |
9.6(-9.4%) |
38.1(-12.2%) |
17 |
軒郁(6703) |
5.1(59.4%) |
6.5(58.5%) |
7.8(95.0%) |
10.3(77.6%) |
29.7(73.7%) |
18 |
茂生農經(1240) |
7.5(-1.3%) |
6.7(-23.9%) |
7.1(-13.4%) |
7.7(-15.4%) |
29.0(-13.9%) |
19 |
鐿鈦(4163) |
6.6(29.4%) |
6.1(7.0%) |
5.9(-11.9%) |
5.8(-12.1%) |
24.4(1.2%) |
20 |
太醫(4126) |
6.3(26.0%) |
5.9(22.9%) |
5.8(-1.7%) |
5.2(-14.8%) |
23.2(6.4%) |
生醫興櫃TOP20:漢達、友霖、望隼成長率前三
生醫興櫃公司營收成長率前三分別是:漢達、友霖、望隼。
漢達生技由於胃食道逆流藥物(HND-002)以及多發性硬化症藥物(HND-020)成功在美國上市,首度轉虧為盈,年成長率達453%、總營收10.96億。
友華集團旗下友霖生技主攻新藥開發、委託代工製造,由母公司轉讓西藥營業二部以及降高膽固醇、血脂藥物平脂膜衣錠(Zulitor)、同抑脂膠囊(Ezetimibe)等藥物銷售貢獻營收,營收成長率達71.07%、年營收8.76億。
專注於軟式隱形眼鏡研發設計製造公司的望隼,受惠於深耕中、日兩大市場,迎來成長年,依靠自動化設備降低生產成本,爭取更多訂單,搭配矽水膠產品在台灣市場販售,成長率達40.47%,年營收來到25.77億。
表三、2023年Q1-Q4生醫興櫃營收TOP20
排名 |
公司名稱 (代號) |
營收-億元(同期成長率) |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2023Q1-Q4 |
1 |
諾貝兒(6844) |
9.4(-3.1%) |
9.2(-27.0%) |
8.8(-10.2%) |
8.6(-13.1%) |
36.0(-14.3%) |
2 |
佑全(6929) |
7.7(6.9%) |
7.7(-23.8%) |
7.7(0.0%) |
8.1(1.2%) |
31.2(-5.5%) |
3 |
望隼(4771) |
5.1(41.7%) |
5.5(34.1%) |
7.1(36.5%) |
8.1(50.0%) |
25.8(41.0%) |
4 |
麗彤(6539) |
4.2(-14.3%) |
3.9(-9.3%) |
3.5(-22.2%) |
3.8(-24.0%) |
15.4(-17.6%) |
5 |
康聯生醫(6665) |
3.3(-5.7%) |
2.9(-39.6%) |
3.2(-17.9%) |
3.2(-3.0%) |
12.6(-18.7%) |
6 |
永鴻生技(6936) |
3.1(-3.1%) |
2.8(-3.4%) |
3.2(14.3%) |
3.0(0.0%) |
12.1(1.7%) |
7 |
大武山(6952) |
- |
- |
3.2(3.2%) |
3.6(5.9%) |
11.5(-3.4%) |
8 |
漢達(6620) |
3.3(1000.0%) |
2.3(2200.0%) |
2.4(2300.0%) |
3.0(100.0%) |
11.0(450.0%) |
9 |
泰宗(4169) |
2.4(41.2%) |
2.3(15.0%) |
2.3(15.0%) |
2.7(17.4%) |
9.7(21.2%) |
10 |
瑩碩生技(6677) |
2.3(27.8%) |
2.2(15.8%) |
2.2(-8.3%) |
2.7(8.0%) |
9.4(9.3%) |
11 |
威力德生醫(7713) |
- |
- |
- |
- |
9.4(-9.6%) |
12 |
友霖(4166) |
2.0(66.7%) |
2.3(27.8%) |
2.0(53.8%) |
2.5(212.5%) |
8.8(72.5%) |
13 |
青松健康(6931) |
2.0(81.8%) |
2.1(40.0%) |
2.2(15.8%) |
2.4(26.3%) |
8.7(35.9%) |
14 |
優你康(4150) |
1.9(-13.6%) |
1.8(-10.0%) |
2.4(26.3%) |
2.4(9.1%) |
8.5(2.4%) |
15 |
康科特(6518) |
2.0(0.0%) |
2.0(-16.7%) |
2.1(-4.5%) |
2.2(-4.3%) |
8.3(-6.7%) |
16 |
善德生技(4115) |
2.0(-33.3%) |
1.6(-40.7%) |
2.0(-23.1%) |
2.1(-4.5%) |
7.7(-26.7%) |
17 |
安美得(7575) |
1.7(13.3%) |
1.8(12.5%) |
2.0(11.1%) |
2.1(5.0%) |
7.6(10.1%) |
18 |
普惠醫工(6543) |
1.6(0.0%) |
1.8(5.9%) |
2.1(23.5%) |
1.8(0.0%) |
7.3(7.4%) |
19 |
立弘(1780) |
2.0(25.0%) |
1.8(-10.0%) |
1.8(-10.0%) |
1.6(0.0%) |
7.2(0.0%) |
20 |
溫士頓(6817) |
1.5(15.4%) |
1.9(18.7%) |
1.8(20.0%) |
1.9(11.8%) |
7.1(16.4%) |
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資料來源:公開資訊觀測站、生策會、生策中心彙整